[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.30) (8)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 30일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​​ ​

 

1. 아비코전자❨036010❩ 아비코전자-DDR5의 대장

□ DDR5 메탈 파워 인덕터의 판가와 수익성은 칩저항기를 훨씬 상회

□ 칩저항기도 Pb-free, 수명 개선 등 사양 변화 기대

□ 2024년부터 2025년이 실적 모멘텀 구간

매수 23,000 16,070 SK증권 ​ ​

 

2. 토비스❨051360❩ 토비스-하반기 전장용 모듈 사업부문 흑자전환 기대

□ 신성장 동력인 전장용 디스플레이 모듈 사업의 가파른 성장 가능성 주목

Not Rated ​ 종가 11,800 하이투자증권 ​ ​

 

3. LG전자❨066570❩ LG전자-VS 사업부 가치에 대한 소고

□ 밸류에이션 리레이팅 절호의 기회

□ 미국 전기차 시장 성장의 최대 수혜

□ 본업의 경쟁력은 두말하면 잔소리

□ VS사업부 가치 할증시 목표주가 상향 가능

BUY 168,000 124,900 하나증권 ​ ​

 

4. 엘앤에프❨066970❩ 엘앤에프-수직계열화 적극 추진 중

□ 공격적인 증설에 수직계열화 까지

□ 2Q23E 영업이익 698억원, 출하량 상승에 따른 증익

□ Peer 대비 적은 밸류에이션 부담

BUY 360,000 261,000 DB금융투자 ​ ​

 

5. 엘앤에프❨066970❩ 엘앤에프-저평가 요인 깨기 퀘스트 준비 완료

□ 1Q23 일회성 요인 영향 실적 부진 □ 2Q23 NCMA 중심 물량+이익률 상승

□ 투자의견 Buy, 목표주가 420,000원으로 커버리지 개시

BUY 420,000 261,000 이베스트투자증권 ​ ​

 

6. 대웅제약❨069620❩ 대웅제약-〔2H23 Forecast〕 다시 R&D 성과에 주목해야

□ 투자의견 BUY, 목표주가 15만원 유지

□ 1❩ 국내외 톡신 사업 불확실성 해소 여부

□ 2❩ 펙수클루/엔블로 등 국내 출시 신약의 매출 성장

□ 3❩ R&D 성과 BUY 150,000 111,700 교보증권 ​ ​

 

7. 대웅제약❨069620❩ 대웅제약-제품 믹스 개선으로 불확실성 뚫고 가기

□ 불확실성이 모두 반영된 주가. ’23년 기준 PER 13배, ’24년 10배로 하방 경직

□ 자사 제품 비중 증가로 수익성 개선 도모

□ 투자의견 BUY, 목표주가 18만 원 하향

BUY 180,000 111,700 키움증권 ​ ​

 

8. 현대위아❨011210❩ 현대위아-We are HERE! WIA, again!

□ 전방 이익 구조 질적 개선

□ 현대차그룹 전동화 전환 투자 수혜

□ 전동화 규모의 경제 조기 달성

BUY 86,000 61,000 현대차증권 ​ ​

 

9. LG디스플레이❨034220❩ LG디스플레이-하반기 회복과 증명

□ 전방시장의 엇갈리는 회복 신호들. TV 회복 이후 어디까지 좋아질까?

□ 실적의 마지막 고비. 전략적 대응 구사할 필요. 핵심 고객의 전략 방향과 일치하는 제품 개발 필수

□ 2Q23 실적 우려가 소화될 때까지 기다릴 필요

BUY 19,500 16,070 메리츠증권 ​ ​

 

10. LG디스플레이❨034220❩ LG디스플레이-실적 리스크로 인한 주가 상승 여력 제한적

□ 계절적 성수기인 하반기부터 손익 개선세 나타날 것으로 전망

□ 2024년 흑자전환 가능성에 주목해보자

HOLD 15,000 16,070 하이투자증권