[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.25) (4)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 25일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​​

 

​1. 수산인더스트리❨126720❩ 수산인더스트리-계획대로 진행중인 사업 다변화 

□생각보다 양호한 1Q23, 성장 기반을 마련할 23년 

□사업 영역의 다변화와 해외 진출의 원년

□ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 28,500원으로 커버리지 개시 ​

매수 28,500 22,900 DS투자증권 ​ ​

 

2. 한미약품❨128940❩ 한미약품-영업가치만로도 편안, ＇+α＇도 하반기 구체화될 것

□ 2023 년 연결 매출액 +8.6% YoY, 영업이익 +36.1% YoY 전망

□ 한미 개별 제품 Mix 개선 속 북경한미 두 자릿수 매출 성장으로 수익성 개선 주목

□ 2023 년에는 NASH 파이프라인들의 성과, CDMO 수주 가능성에 주목할 필요 ​

매수 410,000 299,500 SK증권 ​ ​

 

3. 티에스이❨131290❩ 티에스이-모멘텀은 충분하다

□ 1Q23 부진 이후 점진적 실적 반등 기대

□ 2022년 상고하저 → 2023년 상저하고로 전망 ​

매수 60,000 41,000 신한투자증권 ​ ​ ​

 

4. 현대로템❨064350❩

□ K2전차 수출의 영업이익률은 27.5% 수준으로 추정

□ 2분기 실적은 또 다시 어닝 서프라이즈 기대

□ 후속 수출 프로젝트에도 관심 필요 ​

매수 42,500 31,550 KB증권 ​ ​

 

5. 에이치엘만도❨204320❩

□ 현재의 주가는 손익 개선과 신규 공장 수주 여부에 초점

□ 하반기 이익 개선 국면 돌입: 비용 감소와 고객 수주 다변화 효과

□ 투자의견 Buy, 목표주가 65,000원으로 커버리지 개시 ​

매수 65,000 47,300 교보증권 ​ ​

 

6. 피아이첨단소재❨178920❩ □ 현재의 주가는 손익 개선과 신규 공장 수주 여부에 초점

□ 하반기 이익 개선 국면 돌입: 비용 감소와 고객 수주 다변화 효과

□ 투자의견 Buy, 목표주가 65,000원으로 커버리지 개시 ​

매수 44,000 33,250 메리츠증권 ​ ​ ​

 

7. 골프존❨215000❩ 골프존-탄탄한 내수 바탕으로 해외 진출 박차

□ 1Q23 Re: 외형 성장 대비 아쉬운 수익성

□ 잘 나가는 내수, 해외 사업 확장이 중요 ​

매수 148,000 115,400 신한투자증권 ​ ​ ​

 

8. 골프존❨215000❩ 해성디에스-전장용 리드프레임 고수익성 지속 전망

□ 2Q23 OP 290억원❨-6.7% QoQ, -46.3% YoY, OPM: 15.6%❩ 예상

□ 전장용 리드프레임의 고수익성 지속 전망

□ 투자의견Buy, 적정주가60,000원 유지 ​

매수 60,000 49,550 메리츠증권 ​ ​ ​

 

9. 에이치케이이노엔❨195940❩ HK이노엔-Turning Point를 앞두다

□ 2023 년 개별 매출액 +2.5% YoY, 영업이익 +14.7% YoY 전망

□ 케이캡 매출 두 자릿수 성장 지속. 구강붕해정 비중 확대. HB&B 성장도 본격화 기대

□ 국내 케이캡 공동판매계약 2023 년까지. 연장 여부와 무관한 수익성 개선 가능

□ 중국 케이캡 판매 본격화, 미국 2024 년 NDA 제출, 유럽 파트너십 계약에도 주목

□ 목표주가 4.6 만원으로 커버리지 개시. 케이캡 성과를 기반으로 한 반등 예상 ​

매수 46,000 33,500 SK증권 ​ 

 

10. 원익아이피에스❨240810❩ 원익IPS-단기 수주 모멘텀 둔화 구간 진입

□ 2Q23 영업 흑자전환 예상

□ 3Q23 영업 흑자 기조 유지될 전망

□ 중장기적인 매수 관점은 유효 ​

매수 42,000 31,900 키움증권