[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.25) (3)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 25일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​​

 

 

​1. 뉴프렉스❨085670❩ 뉴프렉스-든든한 Meta

□ 2Q23E OP 16억원❨+18.6% QoQ, -66.7% YoY, OPM:3.2%❩ 전망

□ 하반기부터 지속될VR/AR 모멘텀에 주목

□ 적정주가 9,000원으로 상향 ​

매수 9,000 6,800 메리츠증권 ​ ​

 

2. 롯데쇼핑❨023530❩ 롯데쇼핑-주력 채널간의 실적 희비 교차

□ 백화점과 할인마트 손익 개선이 전사 실적 개선 견인

□ 하이마트와 홈쇼핑 등 기존 주력 채널의 경쟁력 약화

□ 주력 채널간의 실적 희비 교차, 그러나 주가의 하방 경직성 유지될 듯 ​

Marketperform 90,000 80,600 대신증권 ​ ​

 

3. 동양생명보험❨082640❩ 동양생명-현 시점 섹터 내 가장 유망한 중소형주

□ 23F ROE 는 전년 대비 +6%p 로, 유니버스 보험 중 가장 큰 폭의 개선 예상

□ 바닥 잡은 주가, 기대배당수익률 8% 감안 시 상승 여력 충분 ​

매수 7,300 3,900 현대차증권 ​ ​ 

 

4. 비에이치❨090460❩ 비에이치-하반기부터 노 브레이크

□ 2Q23 매출액3,429억원❨+9.2% QoQ, +0.3% YoY❩, OP 173억원❨+94.2% QoQ, -28.0% YoY❩ 예상

□ 2023년 영업이익1,277억원❨-2.8% YoY❩로 컨센서스❨1,216억원❩ 4.8% 상회 전망

□ 투자의견Buy, 적정주가 35,000원으로+2.9% 소폭 상향 ​

매수 35,000 24,500 메리츠증권 ​ ​ ​

 

5. 비에이치❨090460❩ 비에이치-유효한 장단기 투자포인트. 매력적인 주가

□ 상저하고의 실적, 2Q23부터 생산량 증가 전망

□ 중장기 성장성에도 주목 필요한 시점

□ 매력적인 Valuation, 수급 여건 개선도 기대 ​

매수 42,000 24,500 키움증권 ​ ​

 

6. 셀트리온헬스케어❨091990❩ 셀트리온헬스케어-막연한 우려는 기회를 만든다

□ 2023 년 연결 매출액 +15.3% YoY, 영업이익 +13.0% YoY 전망

□ 유럽 램시마 SC 판매 호조 속 미국 유플라이마, 램시마 SC 가세에 주목

□ 실적 관련 우려들 해소를 통해 추세적 반등 기대 ​

매수 100,000 73,600 SK증권 ​ ​

 

7. SK이노베이션❨096770❩ SK이노베이션-국내 배터리 공장 방문 후기 - Beauty of Z-stacking

□ 5월 24일 미국, 유럽, 아시아 투자자들과 함께 SK온 국내 배터리 공장을 방문

□ 동사 특유의 조립 공정인 Z-stacking 공정의 안전성 및 생산성 향상에 대한 긍정적인 투자자 피드백 확인

□ 2Q23 이후 수율 개선에 따른 수익성 회복 및 AMPC 인식에 따른 모멘텀 확대 지속 전망 ​

매수 240,000 185,700 삼성증권 ​ ​ ​

 

8. LX하우시스❨108670❩ LX하우시스-1년 장기 우상향 종목

□ 1Q23 실적은 서프라이즈

□ 점차 기대되는 실적: 매매 거래량의 증가세

□ 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원으로 커버리지 개시 ​

매수 60,000 44,300 하나증권 ​ ​

 

9. 큐리언트❨115180❩

□ 항암제 파이프라인들에서의 성과를 바탕으로 더욱 커질 업사이드

□ 목표주가 유지. 항암제 임상 성과 및 기술이전 모멘텀, 결핵 2b 상 개시까지 ​

매수 20,300 10,670 SK증권 ​ ​

 

10. 큐리언트❨115180❩ 엠씨넥스-전장부품 업체로의 전환 과도기

□ 2Q23 OP 81억원❨+187.2% QoQ, + 91.4% YoY, OPM:3.5%❩ 예상

□ 전장부품 업체로의 전환 과도기, 매출 내 전장 비중 점진적 상승에 주목

□ 종합 전장부품으로의 인식 제고를 통한 밸류에이션 리레이팅 기대 = 적정주가39,000원 제시