[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.25) (1)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 25일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​​

 

1. 유한양행❨000100❩ 유한양행-영업 가치와 파이프라인 가치가 동반 부각될 2023년

□ 2023 년 연결 매출액 +5.4% YoY, 영업이익 +107.2% YoY 전망

□ 2023 년은 레이저티닙의 시간, YH35324 기술이전 가능성에도 주목

□ 영업 가치와 파이프라인 가치 동반 부각될 2023 년 ​

매수 75,000 59,300 SK증권 ​ ​ ​

 

2. 디비손해보험❨005830❩ DB손해보험-신계약 CSM과 배당 우려 불필요

□ 사상 최대 시가총액 릴레이 다시 시작될 것으로 기대. 보험업종 최선호 의견 제시

□ 올해 신계약 CSM, 보수적으로 봐도 2.6 조원에 이를 전망 ​

BUY 136,000 80,000 현대차증권 ​ ​ ​

 

3. 동화약품❨000020❩ 동화약품-실적레벨이 달라졌다

□ 매출과 영업이익 대폭 성장

□ 판콜, 잇치 대폭 성장. 영업이익 증가에 주목

□ 기업가치 성장, 주가는 저평가, 단기 관점에서 접근 필요 ​

BUY 14,000 10,040 상상인증권 ​ ​ ​

 

4. 넥센타이어❨002350❩ 넥센타이어-증설계획 등 반영해 목표주가 상향

□ 투자의견 Hold 유지, 목표주가 17.1% 상향

□ 영업손익 2022년 -543억원에서 2025년 +2,238억원 흑자전환 예상

□ 2023년 영업이익 1,482억원 ❨흑전 YoY❩ 전망, 시장 컨센서스를 6.7% 하회할 것. 수익성 개선과 타이어 판매 증가❨+4.9% YoY❩ 때문

□ 리스크 요인: 1❩ 원재료 가격, 2❩ 수요 변동, 3❩ ASP 변동 ​

HOLD 8,900 8,480 KB증권 ​ ​ ​ ​

 

5. 한화❨000880❩ 한화-별도 기준 성장스토리에 주목할 때

□ 건설 수주잔고 늘면서 매출 성장 견인

□ 중장기 성장성은 태양광/이차전지/무기화학이 견인할 것

□ 자회사 실적 호조로 기타 매출 증가 전망 ​

BUY 42,000 31,200 한화투자증권 ​ ​ ​

 

6. 한화❨000880❩ 한화-별도 기준 성장스토리에 주목할 때

□ 건설 수주잔고 늘면서 매출 성장 견인

□ 중장기 성장성은 태양광/이차전지/무기화학이 견인할 것

□ 자회사 실적 호조로 기타 매출 증가 전망 ​

BUY 42,000 31,200 한화투자증권 ​ ​ ​

 

7. LS❨006260❩ LS-수익만 잠시 주춤할 뿐

□ 23.1Q 실적 어쨌든 개선

□ LS MnM은 부진 다른 계열사는 호조

□ 잠시 주춤할 뿐 긍정적 투자 시각 유지 ​

매수 110,000 84,500 IBK투자증권 ​ ​ ​

 

8. 삼성전기❨009150❩ 삼성전기-불확실한 회복 강도

□ 2Q23 OP 1,784억원❨+27.4% QOQ, -50.5% YoY, OPM: 8.7%❩ 예상

□ 하반기 보수적인 접근이 유효한 시점

□ 투자의견 Buy, 적정주가170,000원으로 5.6% 하향 제시 ​

BUY 170,000 143,000 메리츠증권 ​ ​ ​

 

9. 삼성SDI❨006400❩ 삼성SDI-빨라진 북미향 발걸음

□ 자동차전지 선전, 기술 리더십 주목 ​

BUY 900,000 700,000 키움증권