[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.15) (1)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 15일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

1. 유한양행(000100): 장막을 뚫고 글로벌 시장 공략

-렉라자의 가치가 결정된다

-다음 파이프라인으로 lgETRA에 주목

투자의견 매수 / 적정주가 80,000 / 종가 57,600 / 삼성증권

 

 

2. LG(003550): 아쉬웠던 실적 .다만, 주주환원과 CNS 모멘텀 기대

-예상을 하회한 1분기 실적 .주요 상장자회사 수익성 부진 및 일회성 비용의 영향

-지주회사 중 가장 높은 외국인 지분율. 탄탄한 수급 환경은 지속될 여지 높음

-자사주매입 여력 충분한 상태. CNS는 상장 이후 해외진출 등 성장성 더욱 커질 전망

투자의견 매수 / 적정주가 125,000 / 종가 88,300 / 하나증권

 

 

3. 아모레퍼시픽그룹(002790): 절치부심하다
-2분기에도 수익성에 초점을 맞춘 실적 전망
-채널 정예화와 MBS(Multi Brand Shop)채널이 이끄는 실적

-투자의견 매수 / 목표주가 40,000 / 적정주가 31,900 / 유안타증권

 

 

4. 하이트진로(000080): 1분기 리뷰: Kelly의 반전을 기대해보자

-1분기 연결 기준 매출액은 6,035억원(+3.4% yoy), 영업이익은 387억원 (-33.6% yoy, OPM 6.4%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적 기록

-주류 내 M/S 확보 위한 비용 지출 분위기 2~3분기 이어질 것으로 전망

투자의견 매수 / 적정주가 30,000 / 종가 23,500 / 현대차증권

 

 

5. 하이트진로(000080): 1분기 리뷰: 신제품 켈리 성과 중요

-견조한 소주, 드라이브 거는 맥주

투자의견 매수 / 적정주가 32,000 / 종가 23,500 / 이베스트투자증권

 

 

6. 디비손해보험(005830): IFRS17에서도 확인된, 양호한 이익과 안정성

-IFRS 17/9 재무제표 반영, 목표주가 112,000원 제시

-1분기 순이익 4,060억원, -16% y-y

투자의견 매수 / 적정주가 112,000 / 종가 76,200 / NH투자증권

 

 

7. 디비손해보험(005830): 신계약 킹

-1분기 별도 순이익 4,060억원(-16% yoy)
-CSM 분석
-배당성향 20% 가정 시, 기대 DY 6.9%
투자의견 매수 / 적정주가 120,000 / 종가 76,200 / 한화투자증권


8. 디비손해보험(005830): 일회성 제외 시 장기보험손익 전년과 유사

-전년 동기 손실부담계약비용 환입에 따른 기저로 장기보험손익 감소

-당분간 주가도 과도기 구간을 지나갈 듯

투자의견 매수 / 적정주가 102,000 / 종가 76,200 / 현대차증권

 

 

9. 디비손해보험(005830): 1분기 리뷰: 기대한 내가 나빠

-1분기 순이익은 16% (yoy) 감소한 4,060억원 기록

-그래도 남아있는 아쉬움

투자의견 매수 / 적정주가 110,000 / 종가 76,200 / 하나증권

 

 

10. 디비손해보험 (005830): 수치에 비해 양호한 내용

-보험손익 감소

-수치에 비해 양호한 내용으로 평가

-목표주가 6% 상향, 최선호주 의견 유지

투자의견 매수 / 적정주가 90,000 / 종가 76,200 / 이베스트투자증권