[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.04) (3)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​

 

 

1. 고려아연❨010130❩ 고려아연-2Q 아연 가격 급락으로 아쉬운 실적

□ 2Q 별도OP 1,719억원, 연결OP 1,529억원으로 컨센서스 하회 전망

□ 4Q부터 실적 개선+전지박 상업 가동 예상

□ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 75만원으로 하향

매수 750,000 475,000 BNK투자증권 ​ ​

 

2. 고려아연❨010130❩ 고려아연-2Q 아연 가격 급락으로 아쉬운 실적

□ 2Q 별도OP 1,719억원, 연결OP 1,529억원으로 컨센서스 하회 전망

□ 4Q부터 실적 개선+전지박 상업 가동 예상

□ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 75만원으로 하향

매수 750,000 475,000 BNK투자증권 ​ ​

 

3. 화신❨010690❩ 화신-2Q23 Preview: 배터리 케이스 추가 수주요!

□ 2분기 실적 서프라이즈 전망

□ 배터리 케이스 2개 차종 신규 수주

BUY 23,000 19,270 삼성증권

 

4. 팬오션❨028670❩ 팬오션-불확실한 벌크 업황 속 공격적 경영

□ 투자의견Buy, 목표주가 7,300원 유지

□ 2Q23 영업이익 시장 전망치 소폭 하회

□ 하반기 중국에 거는 기대

BUY 7,300 5,080 하이투자증권

 

5. 오뚜기❨007310❩ 오뚜기-2Q23 Preview

□ 오뚜기의 2Q23 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 8,805 억원 ❨+11.6% YoY❩, 551 억원 ❨+15.5% YoY❩으로 추정한다. □ 투자의견 BUY, 목표주가 600,000 원으로 하향

BUY 600,000 394,500 하이투자증권

 

6. 태광❨023160❩ 태광-2Q23 Preview: 3 천고지를 향한 전진

□ 별도기준 2분기 매출액 +38.2% YoY, 영업이익 +51.0% YoY 예상

□ 우호적인 유가 수준, 전방 시장 분위기 개선으로 적정주가 23,000원 상향

BUY 23,000 19,400 메리츠증권

 

7. 브이티❨018290❩ 브이티지엠피-시장은 변화를 감지했다

□ 호재로 작용하는 비주력 사업 정리

□ 일본 시장 성공을 발판으로

Not Rated 종가​ 9,920 IBK투자증권

 

9. 에스케이하이닉스❨000660❩ SK하이닉스-2Q23 Preview: 위기 탈출 넘버원

□ 매출액과 영업이익 추정치 상향

□ 실적 발표 관전 포인트: HBM과 고용량 메모리 효과 확인

매수 142,000 117,900 한국투자증권

 

10. 에스케이하이닉스❨000660❩ SK하이닉스-선행 개발을 통한 Premium 지배력 상승

□ SK하이닉스에 대해 6개월 목표주가 127,000원 ❨2023년 예상 BPS에 P/B 1.7배 적용❩에 투자의견 매수를 유지함

□ SK하이닉스의 2분기 매출액은 HBM/DDR5 비중이 기존 추정치를 상회하면서 ASP가 QoQ로 7.1% 하락에 그칠 것으로 예상되며 기존 추정치를 5.5% 상회하는 6.2조원을 기록할 것으로 전망됨.

□ AI 메모리 반도체 지배력과 연내 DRAM가격 상승 모멘텀 유효/ 조정시

매수 BUY 127,000 117,900 현대차증권