[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.28) (1)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​ ​ ​ ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​

 

 

1. 삼성전자❨005930❩ 삼성전자-메모리에 파운드리를 더하다

□ 2Q23 Preview - 저점 통과 중인 반도체 vs MX 공백

□ 메모리 주도 실적 개선 전망 □ 투자의견 Buy, 목표주가 94,000원으로 커버리지 개시

BUY 94,000 72,700 DB금융투자 ​

 

2. 농심❨004370❩ 농심-신라면, 새우깡 가격인하 관련 Comment

□ 밀가루 가격 인하 반영하여, 주요 제품 가격 인하 단행 ​ ​

종가 400,000 키움증권

 

3. 빙그레❨005180❩ 빙그레-더워지는 날씨

□ 2Q23 매출액 4,035억원❨+10.7% YoY❩, 영업이익 231억원❨+9.5% YoY❩을 예상

□ 전사 실적을 좌우하는 건 빙과부문. 빙과 실적은 2~3분기 성수기 시즌이 좌우

□ 빙과부문 성장률에는 P의 기여도가 높으며, 판매량❨Q❩의 차이를 만드는 건 날씨

매수 70,000 48,450 SK증권 ​ ​

 

4. 삼성전기❨009150❩ 삼성전기-중국 스마트폰 시장에 대한 미련을 버리자

□ 2Q23 MLCC 순항
□ 중국 스마트폰 시장에 대한 미련 버리고, 체질개선에 주목하자

□ 투자의견 Buy, 목표주가 180,000원 유지

BUY 180,000 142,800 이베스트투자증권 ​

 

5. 지에스건설❨006360❩ GS건설-베트남 매출 발생에도 불구 부진한 2분기 전망

□ 2Q23 Preview: 베트남 매출 발생에도 불구 현장 안전점검 비용 증가 등으로 영업이익 시장 기대치 하회 전망

□ 인천 검단 현장의 불확실성 해소가 일차적인 주가 흐름 변곡점으로 전망

BUY 27,500 20,200 KB증권 ​

 

6. 코스모신소재❨005070❩ 코스모신소재-예상보다 시장환경이 유리하게 흘러갑니다

□ 목표주가 20.7만원으로 상향

□ 믹스개선과 고객다변화가 동시에 진행

□ 2027년 CAPA 15만톤 중 LG향 물량은 5~6만톤으로 추정

BUY 207,000 189,000 DS투자증권 ​

 

7. 한솔케미칼❨014680❩ 한솔케미칼-서서히 회복 시작

□ 2Q23 Preview - 서서히 회복 시작

□ 상반기 대비 하반기 실적 개선 전망

□ 투자의견 Buy, 목표주가 300,000원으로 커버리지 개시

BUY 300,000 230,500 DB금융투자

 

8. 호텔신라❨008770❩ 호텔신라-컨슈머 동향: 기업분석

□ 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 15% 감소, 4.8% 증가 전망

□ 대형 따이공에 대한 알선수수료 인하 정책의 여파가 2분기에도 이어지고 있으나 상대적으로 마진이 높은 고객 구성비가 증가하면서 면세업 수익성 개선세가 눈에 띌 것으로 예상

매수 110,000 74,300 신영증권

 

9. 한세예스24홀딩스❨016450❩ 한세예스24홀딩스-컨슈머 동향: 기업분석

□ 한세예스24홀딩스 주가에는 동사 기업가치의 70% 이상을 차지하는 한세실업의 동향이 중요함

□ 수출ODM의류 업황이 하반기부터 본격적으로 개선될 것으로 예상되면서 지주회사인 동사 역시 가치가 부각될 수 있다 판단 매수 7,800 5,040 신영증권

 

10. 엘에스일렉트릭❨010120❩ LS ELECTRIC-북미 투자 확대로 지속될 수혜

□ 전력인프라 부문 안정이 전사 이익에 미치는 긍정적 영향

□ 2분기 실적은 예상대로 개선되는 흐름

BUY 90,000 76,200 NH투자증권

 

11. 에스케이아이이테크놀로지❨361610❩ SK아이이테크놀로지-가시화되는 북미 진출과 개선되는 실적

□ 나아지는 업황. 추가상승을 위해서는 실적개선이 동반되어야

□ 2H23 흑자전환, 2024년 매출액 36%/403% 증가, OPM 10.9% 전망

□ 북미 고객사 확보로 가시화되는 미국 진출 로드맵

BUY 110,000 89,900 DS투자증권