[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.24) (2)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 24일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​​ ​

 

 

1. 에이치디한국조선해양❨009540❩ HD한국조선해양-깨물면 가장 아플 손가락, 현대삼호중공업

□ 23년 매출액 21조 8,237억원, 영업이익 3,870억원, OPM 1.8% 전망

□ 분기별 점진적인 매출 확대와 실적개선에 따른 온기 기준 흑자전환 가능 전망

□ 현대삼호중공업의 이익 개선세는 국내 조선사들 중 가장 빠를 것으로 예상 ​

매수 118,000 98,600 SK증권 ​ ​ ​

 

 

 

2. 한섬❨020000❩ 한섬-신성장동력 찾기

□ 신성장동력 찾기

□ 2Q23E & 2023E Preview

□ 투자의견Buy 및 적정주가35,000원 제시 ​

BUY 35,000 24,900 메리츠증권 ​ ​ ​

 

 

 

3. 네이버❨035420❩ NAVER-매수하고 싶은 구미가 당기는 실적

□ 1분기 실적은 시장 기대치 상회

□ 광고가 안 좋은데도 이익 개선 시그널 확인

□ 투자의견 BUY와 목표주가 27만 원 유지 ​

BUY 270,000 203,000 한화투자증권 ​ ​ ​

 

 

 

4. 엔씨소프트❨036570❩ 엔씨소프트-TL 흥행에 대한 근거가 필요한 시점

□ 1분기 실적은 마케팅비 급감으로 시장 기대치 상회

□ 낮아진 이익 레벨, 신작 모멘텀이 상쇄시킬지가 관건

□ 투자의견 BUY와 목표주가 46만 원 유지 ​

BUY 460,000 382,000 한화투자증권 ​ ​ ​

 

 

 

5. 카카오❨035720❩ 카카오-투자 확대 사이클을 견뎌내야 하는 시기

□ 1분기 실적은 시장 기대치 하회

□ B2B/AI/클라우드/헬스케어 투자 확대로 이익 하향 불가피

□ 투자의견 BUY와 목표주가 7만 5천 원 유지 ​

BUY 75,000 56,800 한화투자증권 ​ ​ ​ ​

 

 

 

6. 쌍용정보통신❨010280❩ 쌍용정보통신-1Q23 Review: 자회사 실적 본격 반영, 실적 성장과 함께 수익성 개선 성공

□ 1분기 실적❨연결 기준❩은 매출액 1,069억원, 영업이익 19억원으로 전년동기 대비 매출액은 89.4% 증가하였고, 영업이익은 흑자전환에 성공

□ 2분기 예상실적❨연결 기준❩은 비수기 진입으로 매출액 736억원, 영업이익 5억원으로 전년동기 대비 매출액은 36.8% 증가하고, 영업이익은 흑자전환 할 것으로 예상함 ​

Not Rated 종가 1,046 유진투자증권 ​ ​ ​ ​

 

 

 

7. 삼성카드❨029780❩ 삼성카드-흔들리지 않는 편안함

□ 부진한 업황 속에서 더욱 부각되는 안정성

□ 배당 중심 장기 채권형 투자에 적합한 종목 ​

매수 36,000 30,450 SK증권 ​ ​ ​ ​

 

 

 

8. 한화오션❨042660❩ 대우조선해양-한화라는 새로운 돛을 달고 출항

□ LNG운반선의 강자, 선박건조 밸류체인까지 완성될 예정

□ 23 년 매출액 7.7 조원, 영업적자 151 억원 전망

□ 한화라는 새로운 돛을 달고 출항 ​

매수 34,000 30,950 SK증권 ​ ​ ​

 

 

 

9. 한화오션❨042660❩ 대우조선해양-Farewell DSME, Welcome Hanwha Ocean

□ 5/23 이사회 및 임시주주총회 완료, 한화오션 출범

□ 수은 영구채 2.3조원 5년간 이자율 1% 유지, 미지급이자 1,413억원은 출자전환

□ 해운업 및 용선사업 사업목적 추가

□ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 34,000원 상향 ​

BUY 34,000 30,950 하이투자증권 ​ ​ ​ ​

 

 

 

10. 피에이치에이❨043370❩ 피에이치에이-매출 회복과 비용 부담 완화 지속 기대

□ 한국, 미국, 인도가 견인 중인 매출 회복

□ 체질 개선 노력과 고정비 부담 완화에 따른 수익성 회복 ​

매수 15,000 11,170 신영증권