[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.24) (1)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 24일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​​ ​

 

 

1. 아모레퍼시픽그룹❨002790❩ 아모레G-체질 개선

□ 체질 개선

□ 2Q23E & 2023E Preview

□ 투자의견Buy 및 적정주가45,000원 제시 ​

BUY 45,000 31,550 메리츠증권 ​ ​

 

 

2. 삼성전자❨005930❩ 삼성전자-반도체, 수급개선 빨라질 것

□ 목표주가 85,000원, Buy 유지

□ 4분기 글로벌 반도체 재고 23% 감소

□ 사상 최대 외국인 순매수 당분간 지속 ​

BUY 85,000 68,500 KB증권 ​ ​

 

 

3. 롯데정밀화학❨004000❩ 롯데정밀화학-밸류에이션 매력과 중장기적 체질 개선을 고려한다면…

□ 더 나빠질 것이 없는 ECH/가성소다 업황

□ 스페셜티제품 확대를 통한 중장기적 체질 개선

□ 투자의견 BUY, 목표주가 7.5만원 제시 ​

BUY 75,000 59,400 한화투자증권 ​ ​

 

 

4. 한화❨000880❩ 한화-대조양 인수로 포트폴리오 강화

□ 2023년 1분기 실적 IFRS17 적용한 금융부문 수익 대폭 증가

□ 대우조선해양 인수작업 종료. 한화오션 출범 ​

BUY 40,000 31,150 대신증권 ​ ​

 

 

5. 현대미포조선❨010620❩ 현대미포조선-속도보다 중요한 건 방향

□ 23년 매출액 4조 2,412억원, 영업이익 523억원, OPM 1.2% 전망

□ 주력 선종인 PC선 수요 증가에 따른 수주 회복세 시현 중

□ 상반기까지는 20년 하반기~21년 저가수주 물량을 소화하는 구간 ​

매수 98,000 75,600 SK증권 ​ ​ ​ ​

 

 

6. 에스엘❨005850❩ 에스엘-현대차그룹과 GM이 견인하는 2023년

□ 현대차그룹과 GM향 매출에 힘입어 역대 최대 1분기 매출 기록

□ 품질 비용 부담 감소와 믹스 개선에 따른 수익성 회복

□ 1Q23 기대 이상의 실적, 투자의견 매수 & 목표주가 상향 ​

매수 52,000 37,150 신영증권 ​ ​ ​

 

 

7. 한솔케미칼❨014680❩ 한솔케미칼-분기 실적 턴어라운드 예상

□ 2Q23 영업이익 414억원, 분기 실적 회복세 진입

□ 3Q23 영업이익 515억원 전망 ​

BUY 300,000 231,500 키움증권 ​ ​

 

 

8. 한올바이오파마❨009420❩ 한올바이오파마-Best in class가 될 IMVT-1402

□ 성장 가능성 높은 FcRn 억제제

□ IMVT-1402는 Best in class로 ​

BUY 31,000 21,950 유안타증권 ​ ​

 

 

9. 화신❨010690❩ 화신-신규 사업과 2개의 축, 미국과 인도

□ 역대 최대 분기별 매출 신기록 기록하며, 수익성 개선 중

□ 미국, 인도, 그리고 한국이 견인하는 매출 증가

□ 높은 미국 & 인도 매출 비중은 매력 요인, 신규 사업은 기대 요인 ​

매수 20,000 16,740 신영증권 ​ ​ ​

 

 

10. 삼성중공업❨010140❩ 삼성중공업-고진감래

□ 23년 매출액 8조 2,777억원, 영업이익 1,332억원, OPM 1.6% 전망

□ 올해 1분기에 22개 분기만에 흑자전환에 성공, 올해 분기별 흑자 기조 유지 전망

□ 건조물량 증가에 따른 매출단위 당 고정비 감소와 선가상승 효과 점진적으로 반영 ​

매수 7,800 6,210 SK증권