[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.19) (4)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 19일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

에코프로❨086520❩ 에코프로-추가 상승 여력 제한적

□ 리튬❨배터리용 탄산 리튬 및 수산화리튬❩의 경우 주요 금속 소재 중 가격 변동성 가장 큼

□ 리튬 : 중국 내 수급 상황이 글로벌 시장 가격 흐름 결정 구조, 최근 3년 간 중국 전기차 수요 강세 및 공급 제약 요인 확대되며 가격 상승

□ 리튬 공급의 60% 이상 차지하는 중국의 수요 폭증 및 공급 감소로 이례적 급등

REDUCE 450,000 532,000 하나증권

 

 

SK❨034730❩ SK-분위기 전환이 필요한 시점

□ 컨센서스를 하회한 부진한 실적. SK텔레콤 제외 대부분 자회사들의 수익성 악화

□ SK E&S, SMP 상한제 도입 관련 우려는 경감됐지만 미래 수익성 압박 지속 예상

BUY 280,000 168,400 하나증권

 

 

코오롱인더스트리❨120110❩

코오롱인더-Cash Cow 제품군, 포트폴리오 강화 움직임

□ 화학부문 실적 반등 전망

□ 아라미드, 제품군 확대 중

매수 65,000 42,650 IBK투자증권

 

 

종근당❨신설❩❨185750❩

종근당-반등을 위한 근거들이 필요한 시점

□ 2023 년 별도 매출액 +3.5% YoY, 영업이익 +11.5% YoY 전망

□ 2024 년 케이캡 계약 연장 여부 변수, 파이프라인 성과까지는 시간 필요

□ 투자 대비 성과 또는 케이캡 불확실성 해소 필요

매수 100,000 85,200 SK증권

 

 

엑셈❨205100❩

엑셈-데이터는 커진다

□ 엑셈 DB 비롯 시스템 전구간 성능 관리 소프트웨어

□ DB가 커지면, 엑셈도 커진다

□ 비싸지 않고, 성장한다 ​ ​

종가 4,155 대신증권

 

 

에스케이디앤디❨210980❩

SK디앤디-디벨로퍼란 이런 것

□ 투자의견 BUY, 목표주가 32,000원 제시하며 커버리지 개시

□ 2Q23, 동사가 개발한 강남역 오피스 매각에 성공, 매각차익 2,185억원이 일시에 인식되며 2023년 영업이익은 전년동기대비 +304.5% 증가한 2,603억원을 기록할 전망

□ 올해 하반기에는 분양형 부동산개발 및 육상풍력발전소 개발사업에서의 영업수익도 본격화될 것

BUY 32,000 22,250 현대차증권

 

 

라파스❨214260❩

라파스-마이크로니들 파이프라인 개발 순항중

□ 마이크로니들 기술 선도 업체

□ 의약품 마이크로니들 패치 상용화 기대

□ 백신 패치 개발 모멘텀 유효

Not Rated ​ 종가 23,400 하나증권

 

 

에이제이네트웍스❨095570❩

AJ네트웍스-1Q23 Review: 수익성 개선 지속 기대

□ 1분기 실적❨연결 기준❩은 매출액 2,540억원, 영업이익 206억원으로 전년동기 대비 매출액은 14.1% 감소하였으나, 영업이익은 7.0% 증가

□ 이번 실적에서 긍정적인 것은 꾸준한 구조조정 효과 등으로 영업비용이 감소하면서 영업이익률이 개선되었다는 것

□ 2분기 예상실적❨연결 기준❩은 매출액 2,687억원, 영업이익 218억원으로 전년동기 대비 매출액은 5.5% 감소하지만, 영업이익은 전년동기 대비 8.1% 증가할 것으로 예상

BUY 6,500 4,445 유진투자증권

 

 

넥슨게임즈❨225570❩

넥슨게임즈-서브컬처+신작+중국

□ 넥슨의 주력 게임 개발 자회사

□ 매출 장기화 블루 아카이브, 중국 진출 청신호

□ 3종의 신작 흥행 기대

BUY 26,000 20,700 삼성증권

 

 

코스맥스엔비티❨222040❩

코스맥스엔비티-확실한 중국 수혜 + 미국 법인 적자 축소

□ 1Q23 Review: 중국이 이끈다

□ 해외에 거는 기대

매수 5,800 4,420 신한투자증권