[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.18) (1)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 18일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

1. 롯데칠성음료❨005300❩

롯데칠성-모멘텀이 필요한 우등생

□ 가이던스 부합 전망

□ 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 240,000원으로 하향❨-8%❩

BUY 240,000 141,700 한화투자증권 

 

 

2. 하이트진로❨000080❩

하이트진로-관건은 맥주 MS

□ 충분히 낮아진 이익 전망치

□ 투자의견 Buy, 목표주가는 26,000원 유지

BUY 26,000 23,200 한화투자증권

 

 

3. 씨제이❨001040❩

CJ-비상장자회사의 높은 성장세 지속. DPS도 상향 예상

□ 일부 상장자회사 수익성 저하로 부진한 실적. 비상장자회사의 높은 성장세는 지속

□ 올리브영 외형성장 지속 기대. 외국인 관광객 급증 및 통신판매중개업도 진출 예정

BUY 130,000 90,300 하나증권 

 

 

4. 씨제이❨001040❩

CJ-외국인 인바운드 수혜인 올리브영 성장 확인

□ 1Q23 매출 9.8조원❨+7.2% YoY❩, 영업이익 3,290억원❨-33.9% YoY❩

□ 올리브영 매출 성장률 42.3% YoY로 고성장 유지

□ 수급요인에 의한 과도한 주가 하락

BUY 110,000 90,300 DS투자증권

 

 

5. 에스피씨삼립❨005610❩

SPC삼립-영업이익 1,000억원 돌파 기대

□ 동분기 최대 실적 경신

□ 투자의견 Buy, 목표주가 100,000원 유지

BUY 100,000 76,100 한화투자증권

 

 

6. 삼성전자❨005930❩

삼성전자-재고감소, 분명한 수급개선 신호

□ 2분기 메모리 반도체 재고감소, 하반기 수급개선 기대

□ 상반기 수요바닥, 고객사 메모리 재고도 감소세 진입

□ 재고감소는 하반기 수급개선 신호

종가 66,200 KB증권

 

 

7. 삼양식품❨003230❩

삼양식품-성장통 끝에는 더 큰 성장

□ 성장통을 이겨내야 성장을 하지

□ 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지

BUY 160,000 108,700 한화투자증권

 

 

8. 넥센타이어❨002350❩

넥센타이어-넥센타이어 : 별로일 거 같으면 행사도 안했다

□ Investor Insight Day 개최

□ 다소 아쉬웠던 1분기 실적

□ 개선 방향은 분명, 실적 정상화와 성장성을 바라볼 시점 ​ ​

종가 8,150 한국투자증권 리서치센터

 

 

9. 농심❨004370❩

농심-반박불가

□ 깔끔하고 폭발적일 실적 성장과 Re-rating

□ 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 600,000원으로 상향❨+33%❩

BUY 600,000 428,000 한화투자증권

 

 

10. 빙그레❨005180❩

빙그레-동남아 빙겐다즈 더위사냥 나간다

□ 기업개요: 국내 빙과 시장 과점 사업자

□ 1Q23 Review: 기준 매출액 2,935억원 ❨+14.8% YoY❩, 영업이익 127억원 ❨+702.7% YoY❩

□ 체크포인트 1: 2Q23 판가 인상 반영 본격화 전망

□ 체크포인트 2: 수출 증가에 따른 기업가치 재평가 기대

□ 리스크 요인: 원재료 가격 상승

Not Rated 종가 47,950 KB증권