[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.18) (2)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 18일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

1. 삼성SDI❨006400❩

삼성SDI-견조한 프리미엄 수요

□ 2026년 Capa 229GWh 예상

□ 견조한 프리미엄 수요

BUY 930,000 692,000 NH투자증권 

 

 

2. 한화에어로스페이스❨012450❩

한화에어로스페이스-말이 필요 없는 글로벌 경쟁력 원탑

□ 최근 2개 분기 수익성이 다시 나오면 실적 큰 폭 상향 가능

□ 말이 필요없는 글로벌 경쟁력, 추가 수주 가능성 높은 편

□ 똑똑한 민수, 한화비전의 북미 성장세 지속

□ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 180,000원으로 상향

BUY 180,000 103,900 한화투자증권 

 

 

3. 한화에어로스페이스❨012450❩

한화에어로스페이스-실적은 지상에서, 비전은 우주에서…

□ 목표주가 135,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지

□ 1분기 실적은 어닝 서프라이즈 기록

□ 지상방산 부문의 수출증가가 실적개선 이끌어

□ 다음주 예정된 누리호 3차발사에도 관심필요 BUY 135,000 103,900 KB증권 

 

 

4. SK텔레콤❨017670❩ SK텔레콤-SKT UAM 테마주 편승 가능할까?

□ 매수/TP 8만원 유지, 5월에 이어 6월에도 통신업종 Top Pick으로 제시

□ 무인 네트워크 기반 UAM 2027년 도입 예상, 단 2024년부터 관심은 높아질 것

□ 토탈 서비스 가능한 몇 안되는 국내 업체 중 하나, 장기 재료 부상은 가능할 것

BUY 80,000 49,800 하나증권 

 

 

5. 풀무원❨017810❩

풀무원-이번엔 진짜 턴어라운드

□ 상반기는 B2B, 하반기는 B2C 회복 전망

□ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 17,000원으로 상향 조정❨+21%❩

BUY 17,000 10,750 한화투자증권 한유정.조정현

 

 

6. 동화기업❨025900❩

동화기업-아쉬운 목재 부진 장기화

□ 아쉬운 목재 부진 장기화

□ 2023년 SK on, LGES 매출 비중 30%

BUY 60,000 46,250 NH투자증권 

 

 

7. SKC❨011790❩

SKC-단기 실적 부진 불가피

□ 동박 단기 공급 과잉 + 전기료 인상 = 단기 실적 부진 불가피

□ 하반기 실적 개선과 말레이시아 신공장 가동

BUY 126,000 93,200 NH투자증권 

 

 

8. 케이티앤지❨033780❩

KT&G-핵심 성장 사업에 집중하자

□ 1Q23 연결기준 매출액은 1조 3,957억원❨-0.5%yoy❩, 영업이익은 3,165억원❨-5.0%yoy, OPM 22.7%❩을 기록

□ 지속적인 주주 환원 정책에 대한 기대감은 유효하다고 판단

BUY 110,000 83,900 현대차증권 

 

 

9. 케이티앤지❨033780❩

KT&G-적극적인 주주환원 정책 기대감 주가에 반영될 시점

□ 1분기 실적 시장 기대 부합

□ 부동산 역기저 다소 부담이나 본업 견조

□ 적극적인 주주환원 정책 발표 기대

BUY 103,000 83,900 하나증권

 

10. 동원에프앤비❨049770❩

동원F&B-PER 6배는 너무해

□ 높아지는 이익 개선 가시성

□ 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 50,000원으로 상향 조정❨+14%❩

BUY 50,000 33,700 한화투자증권