[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.15) (14)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 15일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

1. 한국타이어앤테크놀로지❨161390❩: 외형성장 지속되다

□ 1Q23 영업이익 시장 기대치 하회

□ 다만 반도체 공급차질 해소 및 유럽 RE판매 동반으로 수요둔화 나타나고 있는 시장 상회

□ 2Q23은 투입원가 하락에 따른 어닝 개선 예상

투자의견 매수 / 적정주가 48,000 / 종가 37,000 / 다올투자증권

 

 

 

2. 한국타이어앤테크놀로지❨161390❩: RE 수요 개선 확인 필요

□ 1Q23 매출 2.1조❨YoY +18%❩, OP 1,909억❨+51%❩, OPM 9.1%

□ 2023년 매출 8.7조❨+3%❩, OP 7,746억❨+10%❩, OPM 8.9%

투자의견 매수 / 적정주가 41,000 / 종가 37,000 / 대신증권

 

 

 

3. 한국타이어앤테크놀로지❨161390❩: 1분기 리뷰: 우수한 원가 전가 능력 다시 확인

□ 목표주가 42,000으로 7.7% 상향, 투자의견 Hold 유지

□ 1Q23 영업이익 1,909억원 ❨+51.5% YoY❩ 기록, 컨센서스를 5.4% 하회, 비용 증가분을 판가에 전가

□ 2023년 영업이익 8,139억원 ❨+15.3% YoY❩ 전망, 컨센서스를 4.0% 하회할 것, 연간 타이어 판매 본수 전망치 기존 대비 4.1% 하향

투자의견 홀드 / 적정주가 42,000 / 종가 37,000 / KB증권

 

 

 

4. 한국콜마❨161890❩: 썬케어 국가대표, 나아질 하반기

□ 1Q23 영업이익 부진, 국내 호조 vs. 해외 저조

□ 한국 중심으로 수주 회복 강세, 중국 적자폭 줄여나갈 것

□ 추정치 하향, 목표주가, 하반기 갈수록 이익 추세 회복 기대

투자의견 매수 / 적정주가 50,000 / 종가 38,350 / 신한투자증권

 

 

 

5. 한국콜마❨161890❩: 1분기 리뷰: 해외도 돈 번다

□ 1Q23 매출액 4,877억원 ❨+19%❩, 영업이익 121억원 ❨-7%❩

□ 국내: 수량 증가 ❨매출 +12%❩ 〈 원가 부담 ❨+225억원❩ ? 영업이익 -6%

□ 해외: 중국 ❨+1%❩ 무석 흑전 ❨OPM 2%❩, 북미 ❨+5%❩ 영업 견조

□ 기타: 연우 ❨-25%❩ 주력 거래선 부진, 이노엔 ❨+3%❩ 케이캡/수액 호조

□ 실적 성장 ❨2023E 영업이익 -96%❩ vs. 화장품 선행 PER 8배, 매수 추천

투자의견 매수 / 적정주가 62,000 / 종가 38,350 / 메리츠증권

 

 

 

6. 한국콜마❨161890❩: 무석 법인 첫 분기 흑자 달성

□ 무석 법인 턴어라운드 시작

□ 1Q23 Review - 아쉬웠던 국내 수익성

투자의견 매수 / 적정주가 52,000 / 종가 38,350 / NH투자증권

 

 

 

7. 한국콜마❨161890❩: 태양을 피하는 법

□ Thanks to Sun care

□ 투자의견 Buy, 목표주가 54,000원 유지

투자의견 매수 / 적정주가 54,000 / 종가 38,350 / 한화투자증권

 

 

 

8. 한국콜마❨161890❩: 2분기 SUN을 기다린다

□ SUN으로 매출 증가, SUN 원가 상승에 따른 영업이익 감소

□ SUN 제품 덕분에 2분기도 맑음

투자의견 매수 / 적정주가 52,000 / 종가 38,350 / 유안타증권

 

 

 

9. 한국콜마(161890): 나무에서 떨어진 원숭이, 다시 올라가면 된다

□ 1Q23 reviewㅡ오래가지 않을 아쉬움

□ 이익전망과 목표주가 하향조정하나 투자의견은 여전히 BUY

투자의견 매수 / 적정주가 48,000 / 종가 38,350 / 삼성증권

 

 

 

10. 한국콜마(161890): 본업 회복에 주목하자

□ 실적은 컨센서스 하회했지만

□ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 5.2만원으로 상향

투자의견 매수 / 적정주가 52,000 / 종가 38,350 / DB금융투자