[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.15) (13)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr  기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 15일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

1.와이지엔터테인먼트(122870): 혼자서도 잘해요

-블랙핑그가 나홀로 견인한 서프라이즈

-2분기에도 블랙핑크 월드투어 이어지고, 트레져 컴백 가능성 상존

-베이비몬스터 데뷔 임박으로 블랙핑크 의존도 줄어들 전망

-격상된 이익 체력 반영해 목표주가 9만원으로 상향

투자의견 매수 / 적정주가 90,000 / 종가 77,700 / 현대차증권

 

 

2. 와이지엔터테인먼트(122870): As  I told you

-메가 IP 다각화(+200% 상승): 신인 걸/보이그룹 + 주력 아티스트 솔로

-차선호주 유지

투자의견 매수 / 적정주가 107,000 / 종가 77,700 / 이베스트투자증권

 

 

3. 와이지엔터테인먼트 (122870): 실적으로 충분히 증명

-1분기 리뷰: 매출액 +109%, 영업이익 +503% YoY
-베이비몬스터, 입덕할 준비 완료

투자의견 매수 / 적정주가 100,000 / 종가 77,700 / 흥국증권

 

 

4.피엔티(137400): 한 단계 높은 차원의 고민 시점

-1분기 리뷰: 영업이익 173억원 기록

-풍족한 잔고를 인식하며 장기 전략에 대한 고민

-목표주가 65,000원으로 상향

투자의견 매수/ 적정주가 65,000 / 종가 50,000

 

 

5. 한둗타이언앤테크놀로지(161390): 화재 이후의 국면으로

-1분기 영업이익 1,909억원(+51% yoy, -10% qoq) 기록

-화재 이후의 국면은 예상보다 견조

투자의견 매수 / 적정주가 46,000 / 종가 37,000 / 신한투자증권

 

 

6. 한국타이어앤테크놀로지(161390): 위기 대응 능력이 돋보인 실적

-1분기 영업이익 컨센서스 5.4% 하회

-좋아질 일만 남았다

투자의견 매수 / 적정주가 53,000 / 종가 37,000 / 한국투자증권

 

 

7. 한국타이어앤테크놀로지(161390): 중요한 것은 꺾이지 않은 마진

-1분기 영업이익은 1,909억원(+51.5% yoy, OPM 9.1%) 기록

-대전공장 화재로 인한 생산 손실 가능성을 국내외 유휴 생산능력을 통해 극복, 원가 하락과 가격인상의 긍정 요인 누리며 불확실성을 해소하고 있다고 판단

투자의견 매수 / 적정주가 51,000 / 종가 37,000 / 현대차증권

 

 

8. 한국타이어앤테크놀로지(16390): 1분기 리뷰: 악재 해소에 시간이 필요

-영업이익 추정치 부합

-대전공장 화재, 재투자 불투명

투자의견 홀드 / 적정주가 40,000 / 종가 37,000 / 삼성증권

 

 

9. 한국타이어앤테크놀로지(161390): 아쉬운 워가 반영 시간차

-1분기, 기대치 하회

-2분기부터 낮아질 원가

-뚜렷한 개선 방향성

투자의견 매수 / 적정주가 49,000 / 종가 37,000 / DB금융투자

 

 

10. 한국타이어앤테크놀로지(161390): 아쉬운 뉴스들 속에서도 실적은 좋아집니다

-주가는 P/E 6배를 하회한 적이 없음

-1분기 리뷰: 영업이익률 9.1% 기록

-컨퍼런스 콜의 주요 내용: 대전공장 화재는 금산 공장에서 대체 중

투자의견 매수 / 적정주가 50,000 / 종가 37,000 / 하나증권