[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.22) (7)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 19일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

1. 에이치케이이노엔❨195940❩ HK이노엔-어쨌든 기차는 간다 □ 주요 제품 성장은 증명했지만 신규 사업에 대한 우려를 남긴 1분기 □ 매출 성장은 둔화되지만, 어쨌든 성장하고 있다 □ 3분기 이후부터는 해외에서의 케이캡 성과도 주목할만하다 매수 50,000 33,650 신한투자증권 정재원 에스티팜❨237690❩ 에스티팜-RNA치료제 성장에 기대어본다 □ 올리고핵산 수요 증가와 mRNA 기술개발에 주목 □ 실적은 상반기보다 하반기, 여기에 신규 수주 기대감까지 BUY 120,000 87,800 DB금융투자 이명선 클리오❨237880❩ 클리오-인싸; 2H23 실적 눈높이 상향 예고 □ 기대치에 부합해가는 1H23 실적 □ 2H23에도 다양한 브랜드들의 지역별 고른 성장세 예상 □ 성장성 우위의 중소형사, 선호 유지 매수 30,000 21,500 신한투자증권 박현진.주지은 화승엔터프라이즈❨241590❩ 화승엔터프라이즈-갓생; 2H23 중 회복 소식 올까 □ 고객사의 보수적 재고 관리로 1Q23 어닝 부진 □ 2Q23까지 실적 부진, 3Q23부터 본격 회복 예상 □ 목표주가 대폭 하향, 주가는 바닥 다지기 시작 매수 10,000 7,560 신한투자증권 박현진.주지은 두산밥캣❨241560❩ 두산밥캣-2분기도 분위기 이어진다 □ 1분기 영업이익률 15.4%, 분기 역대 최고치 경신 □ 2분기도 분위기 이어진다 매수 71,000 53,400 IBK투자증권 이상현 두산밥캣❨241560❩ 두산밥캣-새로운 길 □ 목표주가 70,000원으로 상향조정, 투자의견은 Buy 유지 □ 좋았던 1분기, 더 좋을 2분기 □ 북미시장의 강한 수요와 산업차량 ❨지게차❩ 경쟁구도 변화 수혜 □ 주가 역시 그동안 못 가본 새로운 길로 나아갈 것 BUY 70,000 53,400 KB증권 정동익 오션브릿지❨241790❩ 오션브릿지-2 차전지 장비는 성장, 반도체장비는 바닥 □ 1. 본사 및 주요 자회사 ‘와이에이치티’의 2 차전지 장비 판매 증가 □ 2. 바닥권인 반도체 장비&견조한 반도체 소재 □ 3. 실적은 반도체 장비 업황 회복에 달려있다 Not Rated ​ 15,000 리딩투자증권 유성만 삼성바이오로직스❨207940❩ 삼성바이오로직스-더 지켜보고 싶다 □ 에피스 내부거래 매출, 상각 효과로 수익성 소폭 감소한 1분기 □ 상저하고의 흐름을 보일 2023년 □ 실적 모멘텀보다는 시밀러, 5공장 착공 등 이벤트를 주목 매수 1,000,000 787,000 신한투자증권 정재원 삼성바이오로직스❨207940❩ 삼성바이오로직스-실적은 4고앙 가동으로, 성장은 5공장 증설로 □ 5공장 증설로 성장을 이어가다 □ 올해는 수익성 보다는 외형성장 BUY 1,000,000 787,000 DB금융투자 이명선 크래프톤❨259960❩ 크래프톤-주요 투자포인트의 현실화 □ 동사 목표주가 25만원 유지 □ 넥스트 포인트와 변수별 조망 BUY 250,000 200,500 키움증권 김진구 크래프톤❨259960❩ 크래프톤-7년차 게임에서 역대 최대 매출 □ 컨센서스 큰 폭으로 상회 □ 역대급 이익의 배경에는 비용 감소 □ 신작이 대기하는 2024년이 다가온다 □ 목표주가 250,000원, 매수 의견 유지 BUY 250,000 200,500 하나증권