[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.23) (1)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 23일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

 

1. 유한양행❨000100❩

유한양행-1Q23 Re: 수익성 개선 확인, R&D 성과 기대되는 23년

□ 1Q23 Re: 수익성 개선을 보여준 1분기 실적

□ 수익성 개선에 R&D 성과가 기대되는 23년 □ 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지

BUY 80,000 60,000 하나증권

 

 

2. 유한양행❨000100❩ 유한양행-폐암에 알레르기 치료제까지

□ 기업 현황 업데이트

□ 2023년 전 사업부 고른 성장 예상. 레이저티닙 단독 1차 치료제 국내 허가

BUY 75,000 60,000 다올투자증권 

 

 

3. 한화솔루션❨009830❩

한화솔루션-EVA, 세계 1위 업체 지위 등극 전망

□ 올해 발전사업 매출액, 작년 대비 약 70% 증가 전망

□ 성장성이 큰 페로브스카이트 탠덤 전지 양산 계획 발표

□ 중국 태양광 EVA 수요, 매년 25% 이상 성장

적극매수 77,000 46,700 IBK투자증권

 

 

4. 삼성전자❨005930❩

삼성전자-Let’s BTS ❨Buy The Samsung❩

□ 2023년 실적은 매출 276조원, 영업이익 10조원으로 전년비 9%, 77% 감소 예상

□ 그러나, 2024년 매출은 11% 증가한 307조원, 영업이익은 300% 이상 증가한 40.4조원에 이를 전망

□ 투자의견 ‘BUY’ 유지하고, 목표가 90,000원으로 상향 ❨‘24년 기준 P/B 1.5배, EV/EBITDA 5.0배 평균❩

BUY 90,000 68,400 유진투자증권 

 

 

5. 제이더블유중외제약❨001060❩

JW중외제약-2023년에도 확인될 실적

□ 커버리지 개시. 2023년에는 수액제를 비롯한 다른 ETC 매출 성장 예상.

□ JW중외제약에 대한 투자의견 BUY, 적정주가 34,000원 제시하며 커버리지 개시

BUY 34,000 24,500 다올투자증권 

 

 

6. 삼성SDI❨006400❩

삼성SDI-국내 ESS 1위 기업

□ 2023 년: 뒤늦은 수주 경쟁 참전? → 가장 큰 미래 성장 잠재력 보유

□ 국내 ESS 1 위 사업자 매수 887,000 710,000 SK증권 

 

 

7. 아이에스동서❨010780❩

아이에스동서-폐기물, 폐배터리가 제시하는 미래

□ 1분기 실적을 통해 엿보는 포트폴리오 전환

□ 전진하는 디벨로퍼

BUY 55,000 38,900 이베스트투자증권

 

 

8. 현대제철❨004020❩

현대제철-하반기 중국 철강 수급 개선 수혜와 저평가 매력 부각

□ 2Q23 판매량 증가와 스프레드 확대로 수익성 개선 전망 □ 하반기 중국 철강 수급 개선과 주력 제품 가격 인상 기대

□ 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 45,000원 유지

BUY 45,000 34,950 하나증권 

 

 

9. 대원제약❨003220❩

대원제약-당뇨시장까지 넘보는 진해거담제 1위 기업

□ 커버리지 개시. 2023년 코대원 F/S 매출 감소에도 불구하고 다른 호흡기질환 및 만성질환치료제, 자회사 등 매출 성장 예상

□ 대원제약에 대한 투자의견 BUY, 적정주가 20,000원을 제시하며 커버리지 개시

BUY 20,000 14,590 다올투자증권 

 

 

10. 에스케이하이닉스❨000660❩

SK하이닉스-보릿고개를 넘어가는 중

□ 2023년 실적은 매출 25조원, 영업손실 10.6조원, 영업이익률 -42.3%를 기록할 것으로 예상

□ 감산에 따른 점진적 재고 감소로 2024년 2분기부터는 흑자전환이 가능할 것으로 기대

□ 이에 따라, 2024년 실적은 매출 40.1조원, 영업이익 5.1조원❨OPM 12.7%❩으로 회복할 전망

□ 투자의견 ‘BUY’ 유지하며, 목표가는 120,000원으로 소폭 상향 ❨‘24년 실적 기준 P/B 1.5배, EV/EBITD 6.0배 평균❩

BUY 120,000 97,900 유진투자증권