[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.19) (1)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 19일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

1. 디비손해보험❨005830❩

DB손해보험-CSM 재산정이 발목을 잡았으나 펀더멘탈 이상 무

□ 금감원 기준 곧 발표 예정이나 사측은 CSM 크게 변동 없을 것으로 전망

□ CSM 관리 차원에서 보장성 인보험 신계약 올해도 성장 양호할 것

□ 배당관련 성향은 하락할 수 밖에 없으나 DPS 유의미한 증가 예상

BUY 76,000 75,300 대신증권

 

 

2. 디엘❨000210❩

DL-Cariflex, 고수익성 지속 전망

□ Cariflex의 가치를 좀 더 반영할 필요가 있다

□ Kraton Chemical 사업부문, 하반기로 갈수록 실적 개선 전망

매수 73,000 46,900 IBK투자증권 

 

 

3. 롯데정밀화학❨004000❩
롯데정밀화학-탄탄해지고 있는 제품 포트폴리오

□ 고부가 화학 제품 비중을 확대하고 있다

□ ECH 업황, 1분기를 바닥으로 반등 전망

□ 가성소다, 전구체향 비중 확대 예상

매수 80,000 60,300 IBK투자증권 

 

 

4. 넥센타이어❨002350❩ 넥센타이어-드디어 미국까지 진출 확정

□ OPM 1분기 2.5% 4분기 7.6% 전망

□ 9년 만에 발표된 해외 5공장의 윤곽

매수 10,000 8,760 신한투자증권

 

 

5. 넥센타이어❨002350❩

넥센타이어-별로일 거 같으면 행사도 안했다

□ Investor Insight Day 개최

□ 다소 아쉬웠던 1분기 실적 □ 개선 방향은 분명, 실적 정상화와 성장성을 바라볼 시점

매수 12,000 8,760 한국투자증권 

 

 

6. 넥센타이어❨002350❩ 넥센타이어-Investor Day Review: 본 게임은 하반기부터

□ 전일 넥센타이어는 2023년 연간 실적 목표 및 향후 5년 간의 중장기 경영 전략에 대해 발표

□ 2023년 넥센타이어는 매출액 2.85조원❨+9.7%yoy❩, 영업이익률 6~8%❨OP 1,710억원~2,280억원❩를 목표

BUY 10,000 8,760 유진투자증권 

 

 

7. 넥센타이어❨002350❩ 넥센타이어-두 번째 도약이 준비되다

□ 글로벌 업체 중 성장을 얘기하는 유일한 업체

□ 2023년 사업계획: 매출 2.85조원❨+9.7%YoY❩ 및 OPM 6~8% 목표

Not Rated 종가 8,760 삼성증권 

 

 

8. 넥센타이어❨002350❩

넥센타이어-CEO Investor Day 핵심 내용

□ 단기로는 수익성 회복. 중장기로는 해외 생산 강화

□ 1Q23 Review: 영업이익률 2.5% 기록

□ CEO Investor Day의 주요 내용: 미국 공장 신설 계획

BUY 9,500 8,760 하나증권 

 

 

9. 제이더블유중외제약❨001060❩

JW중외제약-2023년도 성장속도 슈퍼패스트

□ 1Q23 Review: 실적 성장 슬로우는 무슨, 패스트였다

□ 당장의 실적도 좋은데 AI로 찾아낸 후보물질들; 통풍, 탈모, 아토피

BUY 33,000 24,600 이베스트투자증권 

 

 

10. 금호건설❨002990❩ 금호건설-원가율만 문제다

□ 투자의견 BUY, 목표주가 8,000원 제시하며 커버리지 개시

□ 건축부문과 주택부문 공정 진행률이 예상보다 빠르게 진행됨에 따라 매출액은 가이던스를 소폭 상회할 것으로 추정

□ 주택부문은 하반기 원가율 회복이 관건이며, 국내 및 해외 공항개발사업이 확대되는 상황에서 공항 건설에 강점을 지닌 동사의 수혜가 예상됨

BUY 8,000 6,300 현대차증권