[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.17) (4)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 17일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

원익큐엔씨❨074600❩

원익QnC-다운사이클에서 훌륭한 선택지

□ 1Q23 리뷰 및 2Q23 전망

□ 다운사이클에서 훌륭한 선택지

BUY 36,000 24,400 한화투자증권 

 

원익큐엔씨❨074600❩

원익QnC-2분기 저점, L자형 회복 예상

□ 2Q23 영업이익 241억원, 시장 컨센서스 하회 예상

□ 3Q23 영업이익 264억원 전망 □ 2분기 저점, L자형 회복 예상

OUTPERFORM 28,000 24,400 키움증권 

 

LG디스플레이❨034220❩

LG디스플레이-대형 OLED 흑자전환 예상

□ 삼성전자로 대형 OLED 패널 신규공급 전망

□ 내년 OLED TV 출하량 +38% 증가, 보급률 5%

□ 24년 대형 OLED 흑자전환, 공급부족 예상

BUY 20,000 15,770 KB증권

 

디이엔티❨079810❩

디이엔티-배터리 레이저의 선두자

□ 매출원가율이 떨어져 영업 마진 개선

□ 2022년은 기저

□ 투자의견 ＇매수＇ 유지 및 TP 24,300원❨기존 17,100원❩으로 상향 조정

매수 24,300 17,580 미래에셋증권

 

대한제강❨084010❩

대한제강-실적 모멘텀 제한적, Valuation 매력 유지

□ 23년 1분기 별도 영업이익 200억원, 연결 영업이익 305억원으로 당사 추정치 부합. 세전손익은 일회성 비용으로 하회

□ 전방산업 부진과 국내 철근 수요 감소로 올해 실적 모멘텀은 제한적

BUY 18,100 13,740 현대차증권 

 

유진테크❨084370❩

유진테크-다운사이클에서 개선된 체력

□ 2Q23 매출액 699억원 전망

□ 다운사이클에서 개선된 체력에 집중할 필요

BUY 37,000 28,600 한화투자증권 

 

동국제약❨086450❩

동국제약-1Q23 Review: 매출액 분기 최대 실적

□ 1Q23 실적은 매출액 1,808억원❨+9.1% yoy❩, 영업이익 193억원❨-17.5% yoy, OPM 10.7%❩, 순이익❨지배주주❩ 160억원❨+2.1% yoy❩을 기록

□ 기대치에 정확히 부합한 수준으로 매출액 분기 최대 실적

BUY 22,000 15,420 이베스트투자증권 

 

롯데쇼핑❨023530❩

롯데쇼핑-1Q23 Review: 높아지는 실적 가시성

□ 투자의견 Buy 및 목표주가 115,000원 유지

□ 2023년 총매출 -2%, 영업이익 +32% 전망. 하이마트/홈쇼핑 추정치는 하향, 백화점/할인점/이커머스 추정치는 상향

□ 1Q23 Review: 매출과 영업이익 모두 컨센서스에 부합. 백화점과 할인점이 경쟁사들 대비 양호한 실적 달성

BUY 115,000 81,100 KB증권

 

이엠텍❨091120❩

이엠텍-부진한 1분기 유효한 성장스토리

□ KT&G향 물량 감소에 따라 부진했던 1Q23 실적

□ 2H23 신규수주에 따른 실적 개선 기대감 유효

BUY 43,000 25,850 대신증권 

 

비엠티❨086670❩ 비엠티-무난한 1분기

□ 반도체부문 매출 유지되는 가운데, 더해지는 초저온밸브 매출

□ 신규공장 이전, 본격적인 성장은 24년부터

BUY 18,000 13,780 대신증권 

 

아이센스❨099190❩

아이센스-두 마리 토끼를 한번에 잡은 깜짝 M&A 발표$$다
□ 기존 혈당측정 스트립 공급처인 Agamatrix 100% 인수 발표

□ 유통채널 확보와 실적개선이라는 두마리 토끼를 잡다

매수 21,000 16,200 미래에셋증권