[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.04.20) (6)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 4월 20일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 

 

기업명: SK바이오팜 (326030)
요약: Conference Call 후기 

 - 국내 유일 자사 신약을 개발부터 미국 직접 판매까지 독자적으로 진행하는 차별화된 바이오 기업 

 - 22년 세노바메이트 미국 매출은 연간 1,692억원 기록(+116% YoY), DP/API는 238억원 기록(+116.2%)하며 전년 대비 2배 이상 성장 
투자의견: 
적정주가:
종가: 70,100
기관명: IBK투자증권

 

 

기업명: 비올(335890)
요약: 여전히 성장 여력이 높은 고성장주 

 - 비수기임에도 불구하고 최대 실적에 근접 전망 

 - 2023년 실적 역시 매 분기 성장 전망
투자의견: 미기재
적정주가:
종가: 5,280
기관명: NH투자증권

 

 

기업명: 케이씨씨글라스(344820)
요약: 이익 스프레드 확대에 자동차 효과 

 - 건축 전방 부진을 원자재 가격 하락에 따른 이익 개선과, 자동차 전방사업 호조, 공장 증설 효과로 커버 

 - 코팅유리(재건축), 단열+차음(전기차) 등 고수익제품 구조적 성장으로 이익률 개선
투자의견: 매수
적정주가: 60,000
종가:  45,000
기관명: 신영증권

 

 

기업명: 에스케이아이이테크놀로지 (361610)
요약: 이제는 고객 다변화에 주목 

 - 수익성 회복은 기정사실, 이제는 고객 다변화에 따른 리레이팅 기대 

 - 1Q23 전망: 비수기 영향으로 수익성 개선 미미하나 2Q부터 개선 
투자의견: 매수
적정주가: 105,000
종가: 82,700
기관명: NH투자증권

 

 

기업명: 디엘이앤씨 (375500)
요약:  올해 준비 잘하고 내년에 과실을 

 - 미국 GTPP에 이어 샤힌 프로젝트 수주, 공정률 증가에 따라 플랜트 매출 회복, '24년 본격 성장 

 - 주택 부문 역성장은 2023년까지, 2024년부터 매출과 이익의 완만한 회복
투자의견:  매수
적정주가: 43,000
종가:  33,300
기관명: 신영증권

 

 

기업명: 이마트 (139480)
요약: 1분기 소위 위축 

 - 1분기 기대했던 효과 제한적 

 - 2분기도 보수적으로 접근 

 - 투자의견 중립, 목표주가 98,000원 유지
투자의견: 중립
적정주가: 98,000
종가: 99,200
기관명: IBK투자증권

 

 

기업명: 이마트 (139480)
요약: 실적 개선과 재평가  

 - 1Q OP 594억원(+72.8% YoY), 양호한 실적 가능할 것 

 - 자회사들의 고른 실적 개선 추세 지속된다 

 - 낮아진 밸류에이션 수준, 실적 개선을 통한 주가 재평가

투자의견: 매수
적정주가: 135,000
종가: 99,200
기관명: 흥국증권

 

 

 

기업명: BNK금융지주 (138930)
요약: 지역 특성을 살린 대출 성장 기대는 2023년도 유효

 - 목표주가 9,300원으로 커버리지 개시 

 - 2023년 당기순이익 8,690억원으로 전년대비 7.3% 증가 전망 

 - 투자의견 매수, 목표주가 9,300원 제시 
투자의견: 매수
적정주가: 9,300
종가: 6,820
기관명: 교보증권

 

 

기업명: 칩스앤미디어 (094360)
요약: 1Q23 리뷰: 전방 시장 위축 불구하고, 시장 기대치 상회, 라이선스 매출 증가 

 - 1Q23 리뷰: 매출액 65억원, 영업이익 16억원으로 전년동기 대비 각 28.3%, 45.7% 증가 

 - 2Q23 전망: 매출액 71억원, 영업이익 24억원으로 전년동기 대비 각각 16.1%, 27.4% 증가 예상함
투자의견: 매수
적정주가: 32,000
종가: 22,050
기관명: 유진투자증권

 

 

기업명: DGB금융지주 (139130)
요약: 대손충당금 선반영으로 2023년 실적 YoY 14% 증가 전망 

 - 목표주가 8,900원으로 커버리지 개시 

 - 2023년 당기순이익 4,573억원으로 전년대비 13.9% 증가 전망 

 - 투자의견 매수, 목표주가 8,900원 제시
투자의견: 매수
적정주가: 8,900
종가: 7,030
기관명: 교보증권

 

 

기업명: 지에스리테일 (007070)
요약: 하반기로 갈수록 좋아질 것 
 - 본업 경쟁력 회복 & 신사업 적자 축소
 - 1분기, 일회성 기저 고려 시 양호 
투자의견: 매수
적정주가: 36,000
종가: 27,850
기관명: NH투자증권